El segundo examen de magia queda cancelado tras los graves acontecimientos que se producen durante su realización, motivados por el ataque de un Sombrero de Ala y el despertar de las estatuas de oro de la Gruta de Romonoon. Con Qifrey herido de gravedad, Orugio se encarga de Coco y sus compañeras, que afortunadamente se encuentran sanas y salvas. Sin embargo, se les comunica el deber de acudir todos de inmediato al Gran Auditorio para explicar lo sucedido. Allí las niñas conocen al gran sabio Beldarut, ¡que las sorprende con una increíble propuesta…!

ATELIER OF WITCH HAT 09. Coco y sus compañeras diseñan sendos utensilios mágicos y ponen rumbo a Ezrest, la capital, para echar una mano en el puesto de Tartar durante la celebración de los magos: el Festival de la Noche de Plata. En las calles se alinean coloridos tenderetes y se respira un bullicioso ambiente festivo, avivado por los visitantes llegados de todos los rincones del mapa. En paralelo al transcurso del festejo, nobles y magos celebran un concilio en el castillo real de Ezrest, donde el uso de la magia está prohibido. Hechiceros y aristócratas, y también aquellos que no han sido invitados… Ajeno a lo que alberga en secreto el corazón de todos ellos, el Festival de la Noche de Plata se inaugura con gran fastuosidad.